Что такое Форекс для начинающего трейдера

Что такое Форекс? Forex – это сокращённое понятие от «foreign exchange», что переводится с английского как «международный обмен».

Что такое Форекс для начинающего трейдера? Это «международный обмен». Международный обмен – это процесс обмена валюты одной страны на валюту другой страны по определённым причинам, которыми, как правило, являются туризм или коммерция. Исходя из того, что бизнес – это глобальное явление, то нет необходимости осуществлять транзакции с какой-то определённой страной в её валюте.

После договорённостей в Бреттон Вудсе в 1971, когда валютам было разрешено свободно обмениваться одной на другую, стоимости отдельных валют очень отличались, что и зародило потребность в средствах и услугах международного обмена. Этот вызов был принят коммерческими и инвестиционными банками, которые действовали от имени своих клиентов, но при этом создали спекулятивную среду для трейдинга валютами через интернет.
Что такое Форекс

С развитием торговли через интернет начали появляться новые торговые системы, индикаторы, началась автоматизация и алгоритмизация трейдинга при помощи торговых роботов. Последняя тенденция самых модных торговых систем основана на адаптивном методе торговли – VSA Форекс. При помощи торгового метода VSA на Форекс зарабатывают трейдеры со всех стран. Вы можете найти актуальную и полную информацию о данном методе анализа на блоге Forexone. Конечно, это далеко не единственный метод анализа, который позволяет успешно торговать на валютной бирже. С каждым годом в интернете появляется достаточно много интересных торговых систем, которые находятся в свободном доступе. Ваша задача состоит в модернизации и умении применять эти стратегии в условиях современной валютной рыночной ситуации.

А теперь давайте перейдём к страхованию рисков или хеджированию на Форексе!

Хеджирование на Форекс

Коммерческие предприятия, которые ведут свой бизнес в зарубежных странах, подвергаются рискам из-за различных колебаний и перемен в стоимости валют, когда им приходится приобретать товары или услуги или же продавать их другой стране. Однако, рынки Форекс обеспечивают возможность хеджировать риски путём фиксирования ставки, по которой будет заключаться та или иная транзакция в определённое время в будущем. Для достижения такого рода целей трейдер может приобрести или продать валюту на форвардных или своп рынках, на которых банки смогут зафиксировать ставку и дать уверенность трейдеру в том, какой размер ставки будет, что поможет смягчить риски для компании трейдера. В некоторых случаях фьючерсные рынки также могут предложить средства хеджирования валютных рисков в зависимости от размера трейда и валюты, которая вовлечена в этот процесс. Фьючерсный рынок менее ликвидный, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в пределах межбанковской системы по всему миру.

Спекуляция или трейдинг на Форексе

В силу того, что существуют постоянные колебания в стоимостях валют различных стран из-за меняющихся факторов спроса и предложения, как трейдинговые потоки, процентные ставки, экономическая сила, геополитические риски и т.д., то всегда есть возможность сделать определённые ставки против этих меняющихся показателей путём приобретения или продажи одного валютного лота против другого в надежде на то, что приобретаемый вами валютный лот наберёт силу, а продаваемый – ослабится в своих позициях.

Валюты как класс активов

Есть две основные черты, которые выделяют валюты как активы:

  1. Вы можете заработать на разницах между процентными ставками двух валют.
  2. Вы можете получить прибыль из обменных ставок.

Экскурс в историю Форекса

До тех пор, пока в игру не вступил интернет, валютный трейдинг был очень ограничен межбанковской активностью, которая основывалась на потребностях банковских клиентов. И постепенно банки начали открывать частные площадки для трейдинга собственными аккаунтами и их примеру последовали большие мультинациональные компании, хедж фонды и отдельные субъекты с большим состоянием.

С появлением и распространением интернета розничные рынки нацелились на индивидуальных трейдеров, что обеспечило им лёгкий доступ к Форекс рынкам как через банки напрямую на первичный рынок, так и через брокеров с выходом на вторичные рынки.

Торговые риски на валютной бирже Forex

Когда начинающие трейдеры начинают интересоваться тем, что такое Форекс, то переживают также и из-за рисков, которые связаны с трейдингом. Много говорится о том, что межбанковский рынок не регулируется и поэтому связываться с ним очень рискованно по причине недостатка контроля его деятельности. В этих разговорах есть доля правды. Но лучше всего начинать разговор о рисках на Forex с понимания различий между децентрализованными и централизованными рынками, а уже потом станет ясно, где строгий контроль и надзор будут уместны.

Межбанковская среда состоит из многих банков, которые ведут трейдинг между собой по всему миру. Банки должны самостоятельно определять и принимать кредитные риски и риски и неплатёжеспособности, а для этого им нужно проводить большое количество внутренних аудитов, которые обеспечат им максимальную безопасность. Правила и регулирование диктуются индустрией для того, чтобы защищать каждый участвующий банк.

Так как рынок создаётся каждым из участвующих банков, которые обеспечивают предложения и биды для каждой конкретной валюты, то это делает механизм ценообразования валют Forex напрямую зависимым от спроса и предложения. Из-за больших потоков в пределах системы для среднестатистического трейдера практически невозможно оказать какое-то влияние на стоимость валюты. И конечно в современном рынке, на котором вращаются триллионы ежедневно, даже центральные банки не могут спровоцировать движение рынка без полной кооперации и координации с другими центральными банками.

Попытки сделать ценообразование на рынках Forex более прозрачным привели к созданию ECN (Электронной комуникационной сети), что объединило продавцов и покупателей в централизованную систему. Это положительный момент для тех розничных трейдеров, кто хочет получить выгоду от конкурентного ценообразования и централизованной ликвидности. Естественно, у банков нет такой возможности, и поэтому они остаются децентрализованными. Трейдеры с прямым доступом к Forex банкам меньше поддаются такому влиянию, в отличие от розничных трейдеров, сотрудничающих с относительно небольшими и нерегулируемыми Форекс брокерами, которые могут и иногда перекотируют цены и даже иногда заключают трейды против своих клиентов. Кажется, что обсуждение необходимости регулирование возникло из-за потребности защищать беспечных розничных трейдеров уверенных в том, что Форекс – это бесспорная и стопроцентно выигрышная формула успеха.

Для серьёзного и образованного розничного трейдера, который знает, что такое Форекс, сейчас есть возможность открывать аккаунты в большинстве основных банков или же у крупных и более ликвидных брокеров. Но, как и с любой финансовой инвестицией, нужно помнить о правилах покупательских рисков и быть крайне осторожными.

Какие у Форекс преимущества и недостатки

Если вы стремитесь узнать, что такое Форекс и построить на нём карьеру, а также внимательно отнеслись к рассказу о рисках и осторожности, тогда вам стоит рассмотреть преимущества и недостатки этого трейдингового рынка:

  1. Forex рынок считается самым крупным по показателям трейдинговых объёмов и поэтому предлагает наибольшую ликвидность, что значительно упрощает процедуру входа и выхода из позиций с любой из основных валют.
  2. Банки и брокерские Форекс конторы предлагают большие размеры кредитного плеча, как результат высоких показателей ликвидности и простоты работы на валютном рынке. Это даёт трейдерам возможность контролировать относительно большие позиции с небольшими стартовыми инвестициями. Кредитное плечо порядка 100 к 1 – это не распространённая тактика. Естественно, трейдер должен чётко понимать условия использования этого плеча, а также риски связанные с его использованием и их прямое влияние на трейдерский аккаунт.

    Кредитное плечо нужно использовать рассудительно и обоснованно, если вы всё же хотите получить от него выгоду. Недостаток понимания или мудрости приведёт к тому, что вы полностью потеряете все свои средства для трейдинга.
  3. Ещё одно из преимуществ валютных рынков – это круглосуточное функционирование, которое каждый день начинается в Австралии и заканчивается в Нью-Йорке.
  4. Торговля валютами на Forex основывается на макроэкономических рычагах. Трейдер должен уметь понимать полную картину происходящего в экономических сферах различных стран, а также их взаимодействие и взаимосвязи, которые в итоге становятся фундаментальными факторами управляющими стоимостью валют. Для некоторых гораздо проще фокусироваться на экономической деятельности для того, чтобы принимать трейдинговые решения, вместо того, чтобы разбираться в мелких деталях и нюансах. Этим Форекс и отличается от фондовых и фьючерсных рынков, где нужно разбираться в микроэкономических факторах. Вопросы касательно управленческой структуры фирмы, финансовая стойкость, рыночные возможности и специфика отрасли – это всё неважно во время Форекс трейдинга.

2 способа получить доступ на биржу Forex

Большинство трейдеров и инвесторов, у которых есть опыт работы с фондовыми рынками, рассматривают сферу рынка Форекс как дополнительный способ диверсифицировать свои средства. Если вы хотите получить к нему доступ, тогда у вас есть два способа:

  1. Валютный трейдинг называют отличной возможностью заработка на активных трейдерах. Это хорошо для брокеров, так как открывает перед ними горизонты для заработка большего количества спредов, когда трейдеры активно торгуют.
  2. Торговля валютой популярна как кредитная торговля, то есть для трейдера проще открыть аккаунт с небольшой суммой денег, а остаток компенсировать кредитным плечом, что невозможно на фондовых рынках.

Помимо получения прибылей, валютный трейдинг на Форекс рынках также используется для того, чтобы хеджировать риски от фондовой торговли ценными бумагами. Если, например, трейдер создаёт свой пакет ценных бумаг в стране, где высока вероятность повышения стоимость таких бумаг, но есть риск снижения ценности валюты, к примеру, как недавно в США трейдер владел пакетом ценных бумаг и продавал доллар против франка или евро. Таким образом стоимость пакета росла, а отрицательный эффект снижения стоимости доллара был устранён. Это работает для тех инвесторов, которые работают за пределами США и немедленно конвертируют полученные прибыли в свою валюту.

Открытие Форекс аккаунта с целью получения прибылей чаще всего ориентируется на внутридневный или свинг трейдинг. Трейдеры стремятся заработать дополнительные средства путём применения методик и подходов, разработанных и описанных в большинстве обучающих статей доступных в сети интернет.

Ещё один подход к Форекс рынку – это понимание фундаментальных основ и долгосрочных перспектив, когда валюта двигается в конкретном трендовом направлении и предлагает положительную разницу процентных ставок, которая обеспечивает доходы от инвестиций и рост стоимости валюты. Такой тип торговли называется керри трейдингом. Например, трейдер может купить австралийский доллар против японской йены. Так как японские процентные ставки оставляют 0.05%, а австралийские находятся на уровне 4.75%, то трейдер может заработать 4% в своих трейдах.

Однако, такие положительные проценты нужно рассматривать в контексте актуальной обменной ставки этой валютной пары до того, как будет принято трейдинговое решение. Если австралийский доллар набирает силу по отношению к йене, тогда будет уместным приобрести пару AUD/JPY и удерживать её для того, чтобы получить и сильную валюту, и доход от процентных ставок.

Сделайте свой выбор в трейдинге на валютном рынке

Для большинства начинающих трейдеров, которые заинтересованы узнать, что такое Форекс, а особенно для тех, у кого ограничены средства, внутридневный или свинг трейдинг на несколько дней время от времени может стать отличным способом получения прибыли на валютной бирже Forex. Для тех трейдеров, у кого более долгосрочные планы и существенные капиталы, более подходящей альтернативой будет керри трейдинг.

В обоих случаях трейдер должен чётко понимать, что такое Форекс, как использовать чарты для ограничения своих трейдов. Хорошее и тщательное планирование – это залог вашего заработка. В обоих вариантах, а также для любой другой торговой активности, трейдер должен очень хорошо осознавать свои черты и особенности характера, чтобы не испортить хороший трейдинг плохими и импульсивными поведенческими паттернами. Разберитесь в том, что такое Форекс, и дайте доминировать логике и здравому смыслу. Помните, что удача приходит только к тем, кто хорошо подготовлен и обознан.

Форекс блог Forexone верит в ваше достижение успеха, потому что научиться может каждый человек!

Проголосовало: 328
Средняя оценка: 3.7 из 5
Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

← Комментировать