Применение хеджирования Форекса для начинающего

Хеджирование Форекс – это когда валютный трейдер входит на торги с целью защиты существующей или ожидаемой позиции от нежелательного колебания в обменных валютных ставках.

Если правильно использовать хеджирование Форекс, то трейдер, удерживающий длинную позицию, может защитить себя от возможных рисков падения цены купленной валюты. Каждый начинающий трейдер с короткой позицией может застраховать себя на Forex от риска повышения валютных ставок.

Применение хеджирования Форекс рекомендуется для начинающих трейдеров, которые уже поняли принципы ценообразования валют, но которые всё ещё сомневаются в правильности открытия своих ордеров.

Для успешного же прогнозирования тренда рекомендуем использовать как фундаментальный, так и технический анализы. Как пример классического технического анализа, вы можете начать использовать известные средние скользящие Форекса в торговле на бирже.
Хеджирование Форекс

Основные методы хеджирования

Для обычного розничного трейдера есть два основных метода хеджирования Форекса:

  1. Спот-контракты.
    Спот-контракты – это в основном обычный тип торгов, который осуществляется розничным трейдером. Так как у спот-контрактов очень короткий срок действия (два дня), они не считаются самым эффективным инструментом валютного хеджирования Форекс. Обычные спот-контракты – это скорее причина, по которой возникает необходимость в хеджировании, а не инструмент его исполнения.
  2. Валютные опционы Forex.
    Опционы выступают одним из самых популярных методов хеджирования Форекса. Опционы дают покупателю право, но не обязательство, приобрести или продать валютную пару по определённой валютной ставке в каком-то времени в будущем.

    Обычные опционные стратегии могут использоваться в качестве длинного стрэддла (двойного опциона), длинного стрэнгла (одновременная покупка опционов пут и колл с разными ценами и одинаковыми сроками исполнения) и бычьего или медвежьего спреда, что позволяет уменьшить риск потенциальных убытков по выбранным торгам.

Разработка стратегии хеджирования Форекс

Стратегия хеджирования Форекс разрабатывается в четыре этапа, включая анализ подверженности риску, рискоустойчивость и основные характеристики стратегии. Эти четыре компонента являются составляющими процесса в хеджировании Форекса:

  1. Анализ рисков.
    Трейдер должен определить, какие типы рисков он принимает с торговлей текущей или предлагаемой ему позицией. Далее, ему нужно определить, какие последствия могут возникнуть, если оставить эти риски без хеджирования. Более того, трейдеру нужно определить, насколько высоки эти риски в текущих условиях валютного рынка.
  2. Определение рискоустойчивости.
    На этом этапе разработки стратегии трейдер использует свои собственные уровни риска, которые позволяют определить, какую часть риска выбранной позиции необходимо хеджировать. Ни одни торги никогда не будут иметь нулевой риск. Но всё же от трейдера зависит, какой уровень риска он готов принять и сколько он готов заплатить, чтобы устранить увеличение рисков.
  3. Определение стратегии хеджирования.
    Когда трейдер планирует использовать опционы для того, чтобы хеджировать риски, трейдеру нужно выбрать ту стратегию, которая будет максимально эффективной с точки зрения расходов.
  4. Внедрение стратегии хеджирования и её мониторинг.
    На этом этапе трейдеру необходимо убедиться, что внедрённая им стратегия работает соответствующим образом, а риски остаются на минимальном уровне.

Страховка или же важное преимущество на рынке валюты

Валютный трейдинг относится к достаточно рисковым способам заработка и хеджирование Форекс – это способ, который помогает трейдеру минимизировать количество принимаемых им торговых рисков. Мани и риск-менеджмент должны стать важной составляющей стратегии торговли, а использование дополнительных элементов, как хеджирование Форекс, может принести значительную пользу особенно начинающим трейдерам.

Если вы хотите минимизировать свои торговые риски, то хеджирование Форекс – хороший помощник в этом процессе. Но не все розничные брокеры обеспечивают хеджирование в рамках своих торговых платформ, так что тщательно изучите услуги выбранного брокера, прежде чем начнёте торговать на финансовой бирже.

Расскажите про статью в соцсетях и узнайте мнения других людей!

← Комментировать