Стратегии удержания CFD: От краткосрочных до долгосрочных

Когда речь заходит о контрактах на разницу (CFD), трейдеры часто интересуются, как долго их удерживать. В отличие от некоторых финансовых инструментов, CFD не имеют определенной даты истечения, что дает трейдерам свободу выбора торговых стратегий. Однако срок удержания дериватива влияет как на торговые издержки, так и на прибыльность.

Что такое контракты на разницу (CFD)?

Трейдеры используют контракты на разницу (CFD), чтобы делать спекулятивные ставки на движение цен различных финансовых инструментов, при этом не обладая самими активами. Они могут выбирать длинные (покупать) или короткие (продавать) позиции в зависимости от их прогноза о направлении движения цен. Такая гибкость позволяет трейдерам извлекать прибыль из деривативов.

Продолжительность владения CFD

Один из привлекательных моментов в использовании деривативов заключается в их гибкости в отношении срока удержания. Трейдеры могут удерживать позиции как на короткий, так и на длительный срок, в зависимости от своих торговых стратегий и прогнозов для рынка.

Краткосрочные CFD-трейдеры

Трейдеры с краткосрочным горизонтом, также известные как дневные или внутридневные трейдеры, могут держать активы в течение нескольких минут или даже нескольких часов. Они стремятся извлечь выгоду из небольших колебаний цен в течение одной торговой сессии, часто закрывая все свои позиции к концу торгового дня, чтобы избежать дополнительных издержек и рисков, особенно на более волатильных рынках.

Знаменитые дневные трейдеры

Среди самых известных дневных трейдеров нашего времени, чьи имена стали легендарными благодаря умению извлекать прибыль из краткосрочных движений рынка, можно выделить Пола Тьюдора Джонса, Джорджа Сороса и Джесси Ливермора. Они часто полагались на технический анализ, анализ графиков и рыночные индикаторы, чтобы идентифицировать краткосрочные торговые возможности и проводить быстрые операции с целью получения моментальной прибыли.

Свинг-трейдеры

В отличие от дневных трейдеров, свинг-трейдеры ориентируются на торговлю в течение нескольких дней или недель, стремясь поймать краткосрочные и среднесрочные ценовые движения на рынке. Они активно изучают технические индикаторы, графические модели и настроения рынка, чтобы определить момент входа и точки выхода, чтобы зафиксировать значительные ценовые колебания.

Известные свинг-трейдеры

Известные свинг-трейдеры включают в себя легендарных инвесторов, таких как Джордж Сорос, который благодаря своим стратегиям совершил успешные сделки, включая снижение курса британского фунта стерлингов, а также Стэнли Друкенмиллера, который является бывшим управляющим Quantum Fund и специализируется на распознавании торговых возможностей и управлении рисками. Пол Тюдор Джонс, известный своими прибыльными сделками во время краха фондового рынка в 1987 году, и Ларри Уильямс, который стал чемпионом мира по торговле фьючерсами, также известны как опытные свинг-трейдеры. Марк Минервини, автор и успешный трейдер, добившийся впечатляющих результатов на фондовом рынке, также прославился своими подходами к свинг-трейдингу, включая дисциплину и управление рисками.

Долгосрочные трейдеры

Инвесторы, которые предпочитают долгосрочные стратегии, известные также как позиционные трейдеры, анализируют рынок на более продолжительный период времени, удерживая свои позиции на рынке деривативов в течение нескольких дней, недель, месяцев или даже лет. Они часто ориентируются на фундаментальный анализ, оценивая экономические показатели, финансовые результаты компаний и геополитические события, чтобы определить, является ли определенный актив недооцененным или переоцененным, и использовать эту информацию для своих долгосрочных инвестиций.

Знаменитые долгосрочные трейдеры

Уоррен Баффет, известный как "оракул Омахи", отличается как успешный инвестор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway, инвестируя в компании с сильными конкурентными преимуществами и удерживая их на протяжении многих лет, следуя принципам терпения и стоимостного инвестирования. Питер Линч, управлявший фондом Fidelity Magellan Fund, придерживается стратегии "покупай то, что знаешь", сосредотачиваясь на компаниях, с продукцией или услугами которых он хорошо знаком, и поддерживая полное исследование и долгосрочное владение акциями. Бенджамин Грэм, известный как "отец стоимостного инвестирования", представил тактику долгосрочного инвестирования, основанную на покупке акций ниже их внутренней стоимости и их долгосрочном удержании, вдохновив множество инвесторов своей классической книгой "Разумный инвестор".

Затраты на CFD

Когда речь заходит о долгосрочных инвестициях в акции, деривативы предоставляют гибкость, но важно учитывать их стоимость. Например, удержание позиции по деривативам овернайт часто сопровождается финансовыми сборами, известными как комиссии за овернайт или ставки свопа. Эти сборы начисляются на протяжении всего срока удержания позиции и могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как размер позиции и текущие процентные ставки.

Спреды CFD

Помимо учета ставок закрытия, трейдерам следует учитывать спред - разницу между ценами покупки (ask) и продажи (bid) CFD. Этот фактор может оказать влияние на затраты на открытие и закрытие позиций, особенно для скальперов, которые часто открывают и закрывают позиции. Стоимость ночных комиссий и спредов может съесть всю прибыль, поэтому важно учитывать их при торговле.

В конечном итоге решение о длительности удержания позиций остается за трейдером, который должен учитывать рыночные условия, свои финансовые цели, допустимый риск и другие факторы. Разработка хорошего торгового плана и тщательное обдумывание всех аспектов помогут трейдеру достичь успеха.